Extra bolagsstämma i G & L Beijer AB (publ)

Access to the information and documents on this portion of the website is restricted for regulatory reasons. You are requested to review the following information and make the following confirmation each time you seek to access this restricted information. Please note that the terms set out below may be altered or updated and therefore it is important that you review them each time you visit this page. Your confirmation must be true and accurate.

Read the press release

Please enter your country of residence

DISCLAIMER – IMPORTANT

Due to applicable legal restrictions, the information contained in this section of the website is restricted and is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia), the United Kingdom, Australia, Canada, Japan, Hong Kong, Singapore or South Africa, or any other jurisdiction in which such release, publication or distribution might constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction. We apologise for any inconvenience this may cause. Click here to return to the homepage.

Important Information

The information contained in this section of the website of Beijer Ref AB (publ) (the “Company”) (a) is only intended for, and may only be accessed by, or distributed or disseminated, directly or indirectly, in whole or in part, to persons resident and physically present outside the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia, the “United States”), Australia, Canada, Japan, Hong Kong, Singapore or South Africa and resident and physically present in a jurisdiction where to do so will not constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction and (b) does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy or acquire, any securities of the Company in the United States, Australia, Canada, Japan, Hong Kong, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where to do so might constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction.

The securities of the Company referred to in this section of the Company’s website (the “Securities”) have not been and will not be registered under the Securities Act or with any securities regulatory authority of any state of the United States and may not be offered, subscribed for, used, pledged, sold, resold, allotted, delivered or otherwise transferred, directly or indirectly, within the United States unless the Securities are registered under the Securities Act or pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. In the United States, the Securities will be sold only to “qualified institutional buyers” (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act of 1933, as amended), pursuant to an applicable exemption afforded by the Securities Act. All offers and sales of the Securities outside the United States will be made in compliance with Regulation S under the Securities Act and in accordance with applicable law.

The Securities have not been and will not be registered under the applicable securities laws of Australia, Canada, Japan, Hong Kong, Singapore, South Africa or any other jurisdiction in which it would be unlawful or would require registration or other measures, and therefore may not be offered, subscribed for, used, pledged, sold, resold, allotted, delivered or otherwise transferred, directly or indirectly, or for the account or benefit of any person having a registered address in, or located or resident in, Australia, Canada, Japan, Hong Kong, Singapore, South Africa or any other jurisdiction in which it would be unlawful or would require registration or other measures.

In the United Kingdom, the information contained in this section of the Company’s website is only being distributed to and is only directed at “Qualified Investors” within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 as it forms part of domestic law in the United Kingdom by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 (the “EUWA”) (the “UK Prospectus Regulation”), who are (i) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (ii) high net worth companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons above together being referred to as “relevant persons”). The Securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on the information contained in this section of the Company’s website.

This information and offering are only addressed to and directed at persons in member states of the European Economic Area (the “EEA”), who are “Qualified Investors” within the meaning of Article 2 (e) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 (the “Prospectus Regulation”). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with Qualified Investors. This information should not be acted upon or relied upon in any member state of the EEA by persons who are not Qualified Investors.

Access to the information contained in this section of the Company’s website may be illegal in certain jurisdictions, and only certain categories of persons may be authorised to access such information. All persons residing outside of Sweden who wish to have access to the information contained in this section of the Company’s website should first ensure that they are not subject to local laws or regulations that prohibit or restrict their right to access this section of the Company’s website, or require registration or approval for any acquisition of Securities by them. No such registration or approval has been or will be obtained outside of Sweden.

The Company assumes no responsibility if there is a violation of applicable law and regulations by any person.

While the Company believes that the information posted on the following pages is accurate and complete as of the posted date, and while the Company may post new information from time to time, the Company does not assume any obligation to update or correct such information and explicitly disclaims any duty to do so.

I therefore certify that:

I am (i) resident and physically present in a country outside the United Kingdom, the United States, Australia, Canada, Japan, Hong Kong, Singapore and South Africa or any other jurisdiction in which the release, distribution or publication would be unlawful or require registration or any other measure in accordance with applicable law or (ii) a Qualified Investor within the EEA or a relevant person in the United Kingdom;
I am authorised to access the information contained in this section of the Company’s website without being subject to any legal restriction and without any further action required by the Company; and
I have read, understand and agree to comply with all of the restrictions set forth above.

I cannot confirm

I confirm

Aktieägarna i G &, L Beijer AB (publ), org. nr 556040-8113, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 29 januari 2009, kl. 12.00 på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 11.00.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 23 januari 2009,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress G &, L Beijer AB, Att. Linda Prahl, Norra Vallgatan 70, 211 22 Malmö, per telefon 040-35 89 00, per telefax 040-23 51 65 märkt ”Extra bolagsstämma”, per e-post linda.prahl@gl.beijer.se eller via bolagets hemsida www.beijers.com, senast fredagen den 23 januari 2009, kl. 12.00. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Fullmaktsformulär skickas per post eller e-post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan registrering måste vara genomförd senast fredagen den 23 januari 2009 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av avskrift av senaste årsredovisningen och revisionsberättelsen, styrelsens redogörelser enligt aktiebolagslagen 13 kap 6 och 7 §§ samt revisorns yttranden över redogörelserna.
8. Beslut om apportemission.
9. Val av styrelseledamöter och fastställande av styrelsearvode.
10. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)

Den i enlighet med riktlinjer beslutade vid årsstämman 2008 tillsatta valberedningen har föreslagit att advokat Johan Sigeman skall väljas till ordförande för den extra bolagsstämman.

Förslag till beslut om apportemission (punkt 8 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om ökning av bolagets aktiekapital med SEK 153 932 432,50 genom utgivande av 358 710 aktier av serie A samt 8 437 429 aktier av serie B. Rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma Carrier Refrigeration ECR Holding Luxembourg S.a.r.l. och UTX Holdings SCS. Aktieteckning skall ske på särskild teckningslista senast den 13 februari 2009, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist. Den sammanlagda emissionslikviden skall i dess helhet erläggas genom att de teckningsberättigade genom apport tillskjuter samtliga aktier i PB Holdings Luxembourg S.a.r.l., General Frigorifique SAS och Delmo France SAS till G &, L Beijer AB. Syftet med emissionen är att möjliggöra förvärvet av Carrier Corporations kylgrossistverksamhet i Europa och Sydafrika (”Carrier ARW”) genom förvärv av PB Holdings Luxembourg S.a.r.l., General Frigorifique SAS och Delmo France SAS jämte dotterbolag mot betalning i aktier i G &, L Beijer AB. Efter genomförd nyemission kommer Carrier Refrigeration ECR Holding Luxembourg S.a.r.l. och UTX Holdings SCS att gemensamt inneha 8 796 139 aktier i bolaget, vilket motsvarar 41,5 procent av aktiekapitalet och 33,3 procent av rösterna (exklusive aktier i bolagets eget förvar).

De nya aktierna berättigar inte till utdelning beslutad på årsstämman i april 2009. Aktierna kommer därför att bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm först efter avstämningsdagen för vinstutdelning vid årsstämman 2009.

Aktiemarknadsnämnden har beviljat Carrier Corporation dispens från budplikt förutsatt att beslut om apportemission fattas med kvalificerad majoritet vid bolagsstämman. För beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkt 8 krävs därför att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 18,4 procent av aktierna och cirka 54,8 procent av rösterna i bolaget har åtagit sig att rösta för förslaget.

Förslag till val av styrelseledamöter och fastställande av styrelsearvode (punkt 9 på dagordningen)

I anledning av förvärvet av Carrier ARW har aktieägare representerande 54,8 procent av röstetalet i bolaget föreslagit att antalet styrelseledamöter skall vara sju och att Philippe Delpech och William Striebe i tillägg till nuvarande styrelseledamöter väljs till nya styrelseledamöter med verkan från förvärvets fullbordan för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varefter styrelsen har följande sammansättning: Peter Jessen Jürgensen (ordf), Poul Friis, Anne-Marie Pålsson, Joen Magnusson, Bernt Ingman, Philippe Delpech och William Striebe.

Philippe Delpech (f 1962), civilekonom och civilingenjör, är President för Carrier Commercial Refrigeration. Philippe Delpech har tidigare haft ett flertal ledande befattningar inom Carrierkoncernen i Europa och i Asien, bl a Vice President för Commercial Air Condition &, Services EMEA. Innan Philippe Delpech började i Carrierkoncernen har han haft olika positioner i Danfoss, ABB, Aerospatiale, Turbomeca och SKF.

William Striebe (f 1950), masterexamen i juridik, är Vice President för affärsutveckling inom Carrier Corporation. William Striebe har tidigare haft ett flertal ledande befattningar inom Carrierkoncernen i Europa och i USA, bl a Vice President för juridiska frågor för Carrierkoncernens nordamerikanska verksamhet.

Inget arvode föreslås utgå till de nya styrelseledamöterna för perioden till och med utgången av årsstämman 2009. För övriga styrelseledamöter skall det beslut om arvoden som fattades vid årsstämman 2008 fortsätta att gälla.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte ett informationsmemorandum avseende förvärvet av Carrier ARW samt handlingar enligt 13 kap 6 - 8 §§ aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolaget och bolagets hemsida och kopior därav skickas till de aktieägare som så begär och uppger adress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Det totala antalet aktier i bolaget före emissionen uppgår till 12 442 976, varav 1 294 410 aktier av serie A och 11 148 566 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 24 092 666.