Aktien

Företrädesemission 2023

Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Vänligen notera att villkoren som anges nedan kan komma att ändras eller uppdateras och därför är det viktigt att du granskar dem varje gång du besöker denna sida. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

Läs pressmeddelandet

Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Vänligen notera att villkoren som anges nedan kan komma att ändras eller uppdateras och därför är det viktigt att du granskar dem varje gång du besöker denna sida. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

Vänligen välj det land där du är bosatt
Nästa

VARNING – VIKTIGT

På grund av tillämpliga rättsliga inskränkningar är informationen på denna del av webbplatsen begränsad och kan inte fritt delas, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, Storbritannien, Australien, Japan, Hong Kong, Singapore, Kanada eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan delning, publikation eller distribution skulle kunna utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Vi ber om ursäkt för den olägenhet detta kan medföra. Klicka här för att återvända till hemsidan.

Viktig information

Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

Informationen på denna del av Beijer Ref AB (publ):s (”Bolaget”) webbplats (a) är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor och befinner sig utanför USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, (”USA”), Australien, Japan, Kanada, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore och bor i och befinner sig i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte utgör brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser och (b) inte utgör ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepappren” eller ”Värdepapper”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande Securities Act eller vid någon annan myndighet i någon delstat i USA och får inte erbjudas, tecknas, användas, pantsättas, säljas, återsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i USA såvida inte Värdepappren är registrerade enligt Securities Act eller genom tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. I USA kommer Värdepappren endast att säljas till QIBs, i enlighet med ett tillämpligt undantag i Securities Act. Samtliga erbjudanden och försäljningar av Värdepappren utanför USA kommer att ske i enlighet med Regulation S i Securities Act och i enlighet med tillämplig lag.

Värdepappren har inte registrerats, och kommer inte att registreras, i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Japan, Hong Kong, Singapore, Kanada, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd, och får därför inte erbjudas, tecknas, användas, pantsättas, säljas, återsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, för någon persons räkning eller förmån som har sin registrerade adress i, eller befinner sig i eller bor i Australien, Japan, Hong Kong, Singapore, Kanada, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd.

I Storbritannien distribueras informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats endast till och är endast avsedd för ”kvalificerade investerare” enligt artikel 2(e) i Förordning 2017/1129 såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018 (”EUWA”) (”UK Prospektförordningen”) som är (i) professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga sådana personer ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana Värdepapper kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats.

Denna information och detta Erbjudande adresseras och riktas endast till personer i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) som är ”kvalificerade investerare” enligt artikel 2 (e) Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal att teckna sig för, köpa eller annars förvärva sådana värdepapper kommer att företas endast i förhållande till kvalificerade investerare. Denna information får inte läggas till grund för handling eller förlitas på i någon medlemsstat i EES av personer som inte är kvalificerade investerare.

Åtkomst till informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer får tillåtas åtkomst till sådan information. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till informationen på denna del av Bolagets webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst till denna del av Bolagets webbplats, eller kräver registrering eller godkännande för deras förvärv av Värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte att inhämtas utanför Sverige.

Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Även om Bolaget är av uppfattningen att informationen som offentliggörs på följande sidor är korrekt och fullständig i samband med offentliggörandet, och även om Bolaget kan komma att offentliggöra ny information, så åtar sig inte Bolaget att uppdatera eller rätta sådan information och avsäger sig explicit allt ansvar att göra det.

Jag intygar därför att:

  • Jag är (i) bosatt i och befinner mig i ett land utanför USA, Storbritannien, Australien, Japan, Hong Kong, Singapore, Kanada och Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag eller (ii) en kvalificerad investerare inom EES eller en relevant person i Storbritannien;
  • Jag har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Bolagets sida; och
  • Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.
Nästa

Styrelsen för Beijer Ref AB (publ) (”Beijer Ref”) beslutade den 21 februari 2023, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 17 februari 2023, om en nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för Beijer Refs aktieägare. Det primära syftet med företrädesemissionen är att återbetala den bryggfacilitet som tillhandahållits för förvärvet av Heritage Distribution Holdings.

Företrädesemissionen i korthet1

  • Företrädesemissionen omfattar 126 781 856 nya aktier av serie B.
  • Aktieägare i Beijer Ref har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie av serie B per tre (3) befintliga aktier (oavsett aktieslag), det vill säga en teckningsrelation om 1:3.
  • Teckningskursen har fastställts till 110 SEK per ny aktie av serie B, vilket resulterar i en total likvid om cirka 13 946 miljoner SEK före emissionskostnader.
  • Aktieägarna EQT Group, AMF och Första AP-fonden, har åtagit sig att teckna sina pro rata-andelar av företrädesemissionen, motsvarande cirka 34 procent av aktierna i företrädesemissionen.
  • SEB Investment Management, Fjärde AP-fonden, AMF Fonder (för vissa fonder under dess förvaltning), Handelsbanken Fonder, Lannebo Fonder och Odin Sverige som tillsammans representerar cirka 20 procent av aktierna i företrädesemissionen har uttryckt sitt stöd för transaktionen och att de har för avsikt att teckna nya aktier i företrädesemissionen.
  • Utöver teckningsåtagandena har Citi, Handelsbanken och Nordea ingått ett emissionsgarantiavtal om att teckna resterande cirka 66 procent av företrädesemissionen, med förbehåll för sedvanliga villkor. AMF har, utöver sitt teckningsåtagande, ingått ett sub-emissionsgarantiavtal med Citi, Handelsbanken och Nordea, enligt vilket AMF, i förhållande till Citi, Handelsbanken och Nordea, har åtagit sig att förvärva eventuella aktier som Citi, Handelsbanken och Nordea tecknar under emissionsgarantiavtalet, upp till ett belopp om 1 500 miljoner SEK.
  1. Exklusive egna aktier. Per den 21 februari 2023 innehar Beijer Ref 1 958 500 egna aktier av serie B, vilka inte berättigar till deltagande i företrädesemissionen.

Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen och information om Beijer Ref presenteras i prospektet angående företrädesemissionen som avses att offentliggöras omkring den 28 februari 2023.

Indikativ tidplan för företrädesemissionen

24 februari
Sista dag för handel i Beijer Refs aktier av serie B inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
27 februari
Första dag för handel i Beijer Refs aktier av serie B exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
28 februari
Beräknat datum för publicering av prospektet
28 februari
Avstämningsdag för företrädesemissionen (aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som ger dem rätt att delta i företrädesemissionen)
2-13 mars
Handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm
2-16 mars
Teckningsperiod
2-21 mars
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm
17 mars
Offentliggörande av preliminärt utfall i företrädesemissionen
20 mars
Offentliggörande av slutligt utfall i företrädesemissionen

Teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet av teckningsrätter ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

  • utnyttja erhållna teckningsrätter och teckna aktier av serie B senast den 16 mars 2023, vilket är sista dagen i teckningsperioden; eller
  • senast den 13 mars 2023, vilket är sista dagen för handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm, sälja de erhållna teckningsrätterna som inte har utnyttjats för teckning av aktier av serie B.

VIKTIGT: På grund av säkerhetsskäl kan man stöta på problem med nedladdningen av dokument. Skulle detta ske så uppdatera sidan och testa ladda ner dokumentet igen. Annars kontakta oss på följande adress api@beijerref.com så mejlar vi dokumenten till er.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.